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企服杂谈:朱啸虎点题了,AIGC的船票在企服SaaS

发布日期:2024-06-15 10:20:20 浏览次数: 3732
作者:谢强byron

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整个中国科技创投圈这一周以来最火的事情,是投资大佬朱啸虎又出来发声了。
他上一次出圈,是因为腾讯的那篇访谈。
大佬讲话很正常,但火遍全网,可能是所有人都没料到的。
当时做这个访谈的初衷,是3月份腾讯的张小珺做了个AIGC的选题,采访了一水儿大佬谈谈对大模型的看法。王小川出来讲了,杨植麟出来讲了,朱啸虎也出来讲了,几个大佬渐次露面,给这个话题做了很好的铺垫,逐步推热。而且这次访谈里一开始没那么多讲究,都是很真实的业内交流,所以大佬们又讲的比较直接,观点多有不同,这才在网上不断被发酵解读,产生了几波讨论,给中国互联网创投圈制造了一番久违的热闹。
但这次火得有点不同。
看场合,这次是在两个资本举办的闭门会,其中一个还是朱啸虎自己的金沙江。既然是闭门会,讨论的当然都是内部话题。但是这个会议的内容却没有闭门,而是找了电商媒体亿邦动力做了一个非常详实的深度访谈,朱啸虎一边讲企业服务,一边讲AIGC,一边把各种闭门结论拿出来分享,干货此起彼伏,终于种瓜得瓜,在最近的一周里制造了一个新的话题高潮。
这个事情就很有意思。
在朱啸虎过往的投资经历里,其实是不怎么沾企业服务的,只是随着这一轮AIGC的热潮,他才逐渐走到前台。在之前的那个话题里,讲出的思考,很符合他一直以来的认知——投资是要给VC赚钱的。
顺着赚钱这条线,不难理清楚他的整体思路。
2020年以来,整个中国企业服务都在一路走低。2023年财经社区雪球的帖子,更是给中国企服下了一个明确的定义——不行。一众中国企业服务SaaS龙头股价在2023年一路走低,把这个结论进一步坐实。
200亿的北森现在33亿,1177亿的明源云现在46亿,770亿的有赞现在21亿。
抄不抄底我不知道,但说句水份都快被挤干了,大家应该都同意吧?
外面人看,中国企服肯定是没希望了:媒体也不愿意报道了。VC也不投钱了。从业者也不进入赛道了。
投资者看,中国企服都到了抄底点:媒体不炒的行业才有我的机会。没人投的公司才没竞争对手。高估值现在都被打趴下了。
在2020年以前,你想要投个企业服务SaaS,没有过亿的美金基本都进不去。现在算算,龙头都这样了,投个初创还能多占很多股。
这个赛道确实不热了,但不是死了。
一句话,中国企业服务这么大的市场,还是在这里摆着。
而且这一轮出手,可能投中的机会更多。
3年疫情,该死的公司都死了。能活下来的,肯定都是多多少少自己有造血能力的。
2年AIGC爆发加持,能找的应用场景,应该都被摸过一遍了。能继续做下去的,都是被甲方业务去伪存真验过身的公司。
船票这个词儿,应该好久没听过了吧?上次还是在讨论BAT谁拿到移动互联网的时候?
之前跟几个业内朋友聊天,共识都是这一轮AI的窗口很短,AI就是跟PC互联网、移动互联网一样的世代更替机会。虽然机会没那么大——你要考虑到之前是什么蛮荒年代。但谁能抓住这一轮AI,谁就能真的拿到船票。
但那时候的语境,可能大家都想的是——大模型才是船票。所以才有了去年千军万马做大模型的滚滚浪潮。
然后这个话题在3个月里就结束了。大家都意识到,大模型不是谁都能做的,而且对岸在不断的抛出王炸,卷下去,第一不知道胜负在哪里,第二不知道怎么商业化。
那顶级猎手朱啸虎可能早就想过这件事了是不是?
所以他才讲出了那个著名的论断——卷大模型没有意义,不如卷toB商业化的应用场景。
如果再去看看这次朱啸虎的访谈,几乎这些所有的点,他都谈到了。而且真的是毫无保留,事无巨细。不论是他结合之前的结论,还是举的几个投资案例,对这些公司的估值,全部都指向了toB商业应用场景这个点。甚至可以看看那个讲电网工单的案例——换到2016年,你觉得一个顶级投资人会研究这么细的场景吗?
回到之前的那个点。
我在前几篇文章里讲toP可能企服SaaS更好的突破方向,提倡企业服务工具化,职场人为效率提升买单。提升效率的关键,就是AI。从这个角度来看,AIGC的船票,就在企业服务里。回顾过去20年,整个中国互联网C端的需求,已经卷无可卷——如果你回到4年前,整个中国互联网最流行的话题是——XX都值得被XX重做一遍。重做是什么意思?不就是再卷一遍,重新分蛋糕嘛。
从这个角度,你就可以想到,toC的大窗口,几乎是真正的关闭了。
电网工单、视频面试、AI生成广告,这些以前几乎不出现在中国互联网创投语境里的内容,被一个顶级投资人拿出来讲,意味着,产业场景里的价值链,在被抽丝剥茧,在被极致细分。船票在3个月后又一次被重新定义。
问题的关键来了,你占号坑并且准备好了吗?

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