DeepSeek开源打碎了谁的饭碗

DeepSeek开源，正在让一波中腰部AI公司、本土芯片公司尝到甜头。

企业大模型落地应用公司53AI创始人杨芳贤最近忙碌程度达到去年同期数倍：春节刚过，大量此前只是咨询的客户，找到杨芳贤要求尽快进场构建AI应用。“在我们存量客户中，有一半以上都将基座模型切换到DeepSeek了。”据悉，这些客户多为中大型民营企业。

另一家提供模型场景落地业务的公司创始人则告诉虎嗅，DeepSeek开源后，几个AI应用创业者论坛热火朝天，人们普遍认为AI应用创业的春天提早来了。而这波热度也吹到了芯片圈，本土芯片头部公司相关人士告诉虎嗅，来找他们寻求合作的在春节后环比增长了两倍。

但对于大模型六小虎来说，经历了过去一年商业模式的探索，2025年还没等到探索出成熟路线，开源又给他们造成巨大冲击。

“唯独和DeepSeek做同样事情的人，对他们的冲击是最大的，比如过去一年经常提到的大模型‘六小虎’”，常垒资本合伙管理人冯博向虎嗅透露。

某六小虎公司内部，从DeepSeek开源第一天开始，围绕是否开源已经出现激烈争论。摆在他们面前的困扰是：开源，可能意味着整个商业模式的颠覆；不开源，整体势头上已经被大幅度拉开身位。

这还仅是开始。

2月21日，DeepSeek官方在海外社交媒体X上表示，“从下周开始，我们将陆续开源5个代码库，以完全透明的方式分享我们微小但真切的进步“。DeepSeek还将此命名为“开源周”计划。截至发稿（2月27日），DeepSeek已开源4个代码库，分别为FlashMLA、DeepEP、Deep GEMM和Optimized Parallelism Strategies。

其实早在“开源周”之前，DeepSeek所引发的“开源潮”就已经波及到几乎全球所有AI企业，就连国内曾经最坚定的闭源派百度也宣布即将开源文心大模型。

但与此同时，这波开源潮波及范围之广，不由得让人产生质疑，这种开源风气是否对所有企业均有益？在AI生态的上下游企业中，究竟有哪些企业是真正从中受益的？又有哪些是跟风而上的？

相关行业人士向虎嗅透露道，“这次开源周，包括代码优化，的确披露了更多他们（DeepSeek）的创新算法，但和大多数人关系不大，受到冲击的是基座模型厂商，他们冲击比较大，其他应用类公司、芯片公司、一体机公司多为受益者。”

值得一提的是，在DeepSeek“开源周”计划期间，DeepSeek相关人员还“低调”出席了今年的全球开发者先锋大会（GDC）的闭门会。两者时间点完全吻合。

杨芳贤对此表态，梁文峰也许还要干一件大事，不止是AGI。“如果把大模型比作更底层的操作系统，那OpenAI可能是‘IOS’，而DeepSeek就是‘安卓’。”

01DeepSeek开源利好一体机、芯片、应用圈

2月24日，DeepSeek“开源周”计划刚刚启动；大西洋彼岸，投资者集体抛售科技股。

第二天，截至周二收盘，美股七大科技巨头（特斯拉、英伟达等）市值蒸发约1.4万亿美元，其中英伟达股价收跌2.8%。

尽管两者不能强行挂钩，但也很难说没有影响。此前，黄仁勋表示，投资者误读了AI的发展，DeepSeek会加速人工智能的采用，这并非意味着不再需要计算资源。他强调，“后期训练仍然很重要，并且需要大量资源。而且推理本身是一个运算密集的过程。”

对此，虎嗅向相关行业人士了解到，“实际上，推理所需要的算力并不多，而且这些国产芯片像昇腾完全可以支持。另外，DeepSeek也并非真的缺资源，作为一家研究型公司，有很多力量愿意支持，并非需要通过融资的方式。”

从这种层面来看，在DeepSeek开源中，最大的受益者便是算力层，包括一体机和芯片企业。

冯博对虎嗅谈到，“有了DeepSeek，像燧原、沐曦、天数、智芯、摩尔线程、壁仞，这些国产芯片也可以更多介入训练和推理生意了。所以，国产芯片肯定是受益的一方。第二就是基础层做硬件的。”

他还做了一个有意思的比喻，“现在谁不给DeepSeek配一体机，就相当于孩子上大学不给配电脑。”

截至2月27日发稿，DeepSeek“开源周”所开源的4个代码库FlashMLA、DeepEP、Deep GEMM和Optimized Parallelism Strategies，分别是在大模型推理、MoE模型和FP8计算性能等方面提升。整体来讲就是，通过这些创新算法、代码优化，DeepSeek做到了将GPU算力“榨取”到极致，让中小开发者可以低成本构建高性能模型。

但实际上，大部分企业或开发者很难真正将DeepSeek做到开箱即用，大多数时候还需要模型服务层的企业做搭建工作。

因此，除了最底层的芯片和硬件企业，上游也绝对是受益最广泛的一众群体，比如以上述提到的以53AI为代表的AI中间层公司，还有AI应用层。

杨芳贤对虎嗅表示，“从今年来看，客户来询问是否接入DeepSeek已经成为标配”，很多都是冲着DeepSeek来的。

开源周仅仅是DeepSeek将一些最新的代码优化成绩分享给大家，并不代表所有人都能学到位。有DeepSeek这个王炸在，对基座模型厂商或将带来生存危机。

02DeepSeek想当“安卓”？

除了AGI，梁文峰也许还有更大的野心。

就在DeepSeek“开源周”计划期间，DeepSeek相关人员“低调”参与2025年全球开发者大会。两者时间完全吻合的背后，也许梁文峰还在谋划一件大事。

首先，从“开源周”计划本身出发，表面上看是分享创新算法和代码，但实际上，早在“开源周”之前，DeepSeek所掀起的开源风气就已经遍布几乎所有大模型企业，让一些厂商不得不开源。而踩在这个时间节点，启动“开源周”计划，则更是助长开源风气，让“开源潮”来得更为凶猛。

在杨芳贤看来，“如果把大模型比作更底层的操作系统，那OpenAI可能是‘IOS’，而DeepSeek就是‘安卓’。因为比技术更重要的是，开源的生态和协同。”

虎嗅向某AI上游企业了解到，DeepSeek的接入，让他们多了更多大客户的订单。在此之前，这些大客户都还有很多顾虑。

然而，虎嗅此前了解到，DeepSeek官方API服务仍由深度求索公司自建服务器支持。那么，一个疑问是，当更多企业接入后，商业化问题是否会成为DeepSeek面临的下一大挑战