安永已经在用AI技术搞定客户了！

打造一支卓越销售团队的关键，在于深度的协作与敏锐的洞察。为在整个销售链上实现业绩的飞跃，业务发展的专业人员们需被充分赋权，以便与内部团队紧密合作，从而更好地连接客户，并轻松处理数据与分析结果。正如任何组织变革一样，引领销售团队迈向新的销售范式，是一次涉及人力资源调配、工作流程优化与技术升级迭代的多维度挑战，而这对任何组织而言都是一项艰巨的任务。

安永（Ernst & Young LLP）是全球最大的专业服务机构之一，拥有近40万精英，遍布150国和700多个办公室。对于安永而言，如何在全球化的浪潮中引领转型，实现各环节的紧密连接，成为了其战略蓝图中的关键议题。

安永的销售转型之旅携手微软Dynamics 365 Sales，开启了一场大规模的数字化部署。这一举措旨在通过构建一套直观、全面且高度集成的客户关系管理（CRM）系统，覆盖营销、销售、服务交付及深度洞察等各个环节，为全球超过10万名安永会员机构的专业人士赋能，共同为客户提供超越期待的服务体验，从而在激烈的市场竞争中稳固并扩大其领先地位。

此外，安永还充分利用Microsoft 365的强大生态系统，进一步解锁销售人员的生产力潜能。在Microsoft Outlook和Microsoft Teams等日常办公工具的无缝集成下，销售人员能够轻松访问并高效协作处理客户商机，实现工作流程的顺畅衔接与信息的即时共享。更令人期待的是，智能Copilot副驾驶^®功能的引入，将助力销售人员更高效地工作，并通过邮件助手、个性化销售内容创建、AI生成的洞察与建议等功能，改善客户体验，指导后续行动。

 01 

打破壁垒，构建全球互联团队

在帮助客户跨越挑战、解决复杂难题的过程中，安永深知构建一个数字化、智能化的销售系统的重要性。这不仅要实现销售人员的无缝互联，还应赋予他们主动探索和深度洞察的能力，使其能够深刻理解客户数据与商机。一个协作无间的销售系统，将成为推动卓越客户服务的动力，让团队能够灵活适应每一位客户、每一个行业乃至整个市场的瞬息万变。因此，安永选择了微软Dynamics 365 Sales及最新的AI技术，旨在统一并重塑销售流程、促进跨部门深度融合、深化与客户的联系。

在客户价值至上的原则引领下，安永明确了那些将从全球销售转型中获益最大的人群。例如，那些专注于管理复杂客户关系的安永领导者，将在新系统的辅助下，获得更加深入的客户与行业洞察，能够在追求商机时提供更加精准的解决方案。而对于直接服务客户的团队而言，新的系统也能提供富有针对性的数据与见解，助力他们高效撰写提案，赢得客户信赖。

2022年，安永与微软携手合作，共同设计并实施了一个销售平台架构方案。该方案不仅整合了现有解决方案，还构建了一个面向未来的现代化平台，集洞察、自动化、协作、效率提升与报告功能于一身。这些变革性解决方案的落地，建立在安永多年致力于依托微软技术推动自身增长与创新的基础之上。这些技术包括但不限于国际版的Microsoft Azure、Microsoft Azure OpenAI Service、Microsoft Fabric、Microsoft Power Platform、Microsoft 365和Microsoft Dynamics 365。

 02 

创新驱动，赋能全球组织升级

安永遍布全球的客户服务团队正致力于将销售流程标准化，统一纳入一个集客户关系管理与效率提升于一体的系统中。这一全新且灵活的平台，不仅具备整合第三方应用的能力，还能快速适应新技术的发展，让团队在继续依赖现有工具的同时，也能充分利用Dynamics 365和AI增强的最新功能。

例如，团队将继续在SAP ECC中管理业务往来，但与Dynamics 365 Sales的集成将确保关键信息在交付过程中实现无缝传递。这一举措使安永能够充分利用微软的各项功能，如Microsoft Power BI的数据可视化、Outlook和Teams以增强协作，以及AI和自动化功能来简化流程。

 03 

成效初现，成功之路逐渐清晰

仅部署数月后，安永便报告称，新的销售平台正深刻改变着他们的业务模式，带来了诸多积极成果：

◉ CRM解决方案的全面升级：该方案实现了营销、销售与服务流程的无缝对接，促进了团队间的紧密协作。

◉ 智能洞察的深度挖掘：客户服务团队、财务预测师及业务规划师能够更高效地获取所需信息、知识更为渊博，从而更快做出更明智的决策，并最终与客户建立更深层次的联系。标准化的销售流程与统一的视图：通过全球一致且简化的系统（包括移动版Power App、Outlook和Teams），以及与安永关键系统（如主数据管理、风险管理及企业报告）的集成，销售团队、服务团队及财务团队能够在工作流中即时获取所需信息。

◉ 销售漏斗的透明化管理：为安永客户服务团队提供了清晰的视角，使他们能够全面了解跨服务领域的客户追求情况，并通过每个销售接触点和活动的上下文洞察获得支持。

◉ 更紧密的团队协作：促进了团队成员之间的紧密沟通，为客户解决最复杂的挑战带来了更好的成果。

展望未来，安永的销售卓越之旅将进一步融入智能Copilot副驾驶^®等AI技术。为加强Dynamics 365 Sales作为客户服务个体的关键助力，安永期待实现以下目标：

◉ 利用历史互动记录、行业洞察和趋势，为客户提供基于AI技术的沟通建议，及下一个最佳主题。

◉ 通过分析销售行为，为销售团队提供创新的工作方法建议。

◉ 提供由AI驱动的交易评分与潜在客户优先级排序。

 04 

精准定位，打造全球云转型方案

安永的转型故事生动展示了如何运用Dynamics 365 Sales为复杂多变、监管严格的跨国企业，打造出一个统一且以客户为中心的全球销售体系。这一体系不仅凝聚了团队的共识，更借助数字化的工具箱，以前所未有的力量推动业务持续向前发展。作为微软顶尖的系统集成合作伙伴，安永正站在行业的前沿，将这份价值传递给世界各地的组织。